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　生活优渥的单身贵族南贤洙（车太贤 饰）曾是一名失败的歌手，年过而立后，他迎来了事业的第二春。贤洙所主持的谈话类节目备受欢迎，尤其是近段时间单身妈妈静南寻找生身父亲的故事更掀起收听率飙升的高潮。　　某晚，贤洙正等待和女友共度浪漫一夜的时候，一对不速之客破坏了这一切。来者正是静南（朴宝英 饰）和她6岁的儿子纪东，而她所寻找的父亲竟然是贤洙！原来，贤洙初三时曾和邻居大他5岁的女孩相恋，这唯一一次恋爱、唯一一次肉体之欢导致了女儿的诞生。当年的恋人在分手后隐瞒了怀孕的事实，贤洙则背井离乡去追寻自己的梦想。

　1949年的法国乡村，音乐家克莱门特（热拉尔·朱尼奥 饰）到了一间外号叫“塘低”的男子寄宿学校当助理教师。学校里的学生大部分都是难缠的问题儿童，体罚在这里司空见惯，学校的校长（弗朗索瓦·贝莱昂 饰）只顾自己的前途，残暴高压。　　性格沉静的克莱门特尝试用自己的方法改善这种状况，他重新创作音乐作品，组织合唱团，决定用音乐的方法来打开学生们封闭的心灵。　　然而，事情并不顺利，克莱门特发现学生皮埃尔·莫安琦（让-巴蒂斯特·莫尼耶 饰）拥有非同一般的音乐天赋，但是单亲家庭长大的他，性格异常敏感孤僻，怎样释